À propos de la mission. En tant qu'Assistant Financier / Assistant Personnel, vous jouerez un rôle important au sein d'un cabinet de conseil financier. Ensemble, vous veillerez à ce que les clients aient une vue d'ensemble, puissent prendre de meilleures décisions financières et envisagent leur avenir avec plus de confiance.
Les clients comprennent des entrepreneurs, des professionnels et des particuliers fortunés qui ont besoin d'une vue d'ensemble, d'orientation et de conseils pour des choix financiers importants. Dans cette fonction, vous travaillerez ensemble sur des plans financiers, des plans de gestion de patrimoine, des plans de retraite et d'autres conseils financiers qui aident réellement les gens à progresser. De plus, vous aiderez à assurer le bon fonctionnement organisationnel du cabinet.
Vous soutiendrez non seulement le processus de conseil, mais aussi l'agenda, la communication, le flux de rendez-vous et la visibilité en ligne. Nous recherchons quelqu'un qui aime continuer à développer le cabinet de conseil et qui souhaite à terme contribuer au développement d'une organisation belle et professionnelle.
Ce que vous ferez.
- Préparer les entretiens clients et les inventaires
- Collecter, vérifier et structurer les données financières
- Constituer et maintenir des dossiers clients complets
- Créer des résumés clairs et des listes d'actions
- Collaborer à l'élaboration de plans financiers, de plans de gestion de patrimoine et de plans de retraite
- Soutenir l'élaboration d'autres conseils financiers
- Rédiger des rapports compréhensibles et orientés client
- Identifier les informations manquantes, les risques ou les incohérences
- Contribuer à la réflexion sur la qualité et le développement des processus de conseil
- Coordonner avec des parties externes, telles que des notaires, des comptables et d'autres spécialistes
- Soutenir les présentations et formations clients
- Gérer et planifier l'agenda
- Soutenir la gestion des e-mails et le suivi important
- Gérer et suivre les demandes de rendez-vous entrantes via les médias sociaux et d'autres canaux
- Aider à la planification et à l'organisation des rendez-vous clients
- Soutenir la visibilité en ligne du cabinet de conseil
- Contribuer à la réflexion sur le contenu, la communication et la mise en œuvre pratique des activités en ligne
- Identifier les opportunités d'améliorer davantage les services, la communication client et l'organisation
Ce qu'ils demandent. Aucune exigence de formation spécifique n'est requise pour ce poste. Des formations ou diplômes dans les services financiers, tels que les diplômes Wft, sont un atout, mais pas une exigence. Votre motivation et votre volonté d'apprendre le métier sont plus importantes. Nous recherchons quelqu'un qui est sincèrement curieux de la planification financière et qui souhaite se développer dans ce domaine.
Quelqu'un qui veut comprendre comment les revenus, le patrimoine, la retraite, le logement, les impôts, les risques et les objectifs personnels sont liés et qui veut s'améliorer constamment dans ce domaine. Vous trouvez intéressant de rechercher des questions financières et de les traduire ensemble en un plan clair et réfléchi. Un plan qui est non seulement financièrement et substantiellement correct, mais qui permet également au client de progresser réellement. De plus, nous recherchons quelqu'un qui:
- Travaille avec précision et de manière structurée
- Est curieux et aime apprendre de nouvelles choses
- Est prêt à approfondir sérieusement la planification financière
- Peut travailler de manière autonome tout en aimant collaborer
- Prend ses responsabilités et assure le suivi des dossiers
- Communique de manière claire, amicale et compréhensible
- Accorde de l'importance au contact personnel avec les clients
- Sait bien établir les priorités
- Aime garder une vue d'ensemble de l'agenda, des e-mails et des rendez-vous
- Est compétent numériquement et s'approprie rapidement de nouveaux systèmes
- A une affinité avec la communication, les médias sociaux et la visibilité en ligne
- Comprend la vente, aime la vente et sait saisir les opportunités de manière naturelle et orientée client
- Aime réfléchir à la manière de travailler plus intelligemment et mieux
- Ne se limite pas à ses propres tâches, mais considère également ce dont l'organisation a besoin dans son ensemble
L'expérience professionnelle dans les services financiers peut être précieuse, mais la motivation, la capacité d'apprentissage, l'appropriation et l'ambition de maîtriser réellement le métier sont au moins aussi importantes.
Profil
Vous tirez de l'énergie d'aider les gens. Vous ne voulez pas seulement traiter des chiffres, mais comprendre ce qui se cache derrière ces chiffres. Pourquoi un client fait-il certains choix? Que veut-il atteindre? Où se situent les risques financiers? Et comment pouvons-nous nous assurer que quelqu'un obtient plus de vue d'ensemble, de tranquillité et de possibilités? Vous trouvez satisfaction à structurer et à bien organiser les choses.
Vous appréciez que les accords soient respectés, que les actions soient suivies et que les clients sentent qu'on leur accorde de l'attention. En même temps, vous regardez au-delà de vos propres tâches. Le cabinet de conseil souhaite se développer et s'étendre dans les années à venir. C'est pourquoi nous recherchons quelqu'un qui trouve attrayant d'en faire réellement partie.
Quelqu'un qui apporte des idées, ose prendre des responsabilités et veut découvrir ensemble comment améliorer constamment les services et l'organisation. Ce n'est donc pas un poste pour quelqu'un qui veut seulement "participer temporairement". Nous recherchons quelqu'un avec l'intention de se développer, de prendre des responsabilités et de construire quelque chose de beau ensemble.
Aspects pratiques. Vous rejoindrez un environnement de travail agréable, professionnel et personnel où nous collaborons étroitement et où votre contribution est visible. Nous offrons:
- Beaucoup d'espace pour la réflexion de fond
- La possibilité d'apprendre le métier de la planification financière en pratique
- Un accompagnement personnel et des opportunités de développement personnel
- Une fonction polyvalente où vous êtes impliqué à la fois sur le fond et sur le plan organisationnel
- Beaucoup de variété entre le travail client, la planification financière, la communication et l'organisation
- L'opportunité de contribuer au développement continu du cabinet de conseil
- La possibilité d'assumer de plus en plus de responsabilités
- Un environnement de travail professionnel où la qualité et l'attention personnelle sont importantes
- Flexibilité du lieu de travail et des horaires si nécessaire
- Une collaboration où la confiance, l'autonomie, l'initiative et le plaisir au travail sont importants
Ce poste peut évoluer avec vous et avec l'organisation. Si vous montrez que vous voulez apprendre et prendre des responsabilités, il y a beaucoup de place pour développer votre rôle. Vous recevrez une rémunération conforme au marché, adaptée à votre expérience, votre parcours, vos responsabilités et le type de collaboration. Nous examinerons ensemble un salaire ou un tarif qui correspond à la valeur que vous ajoutez. Transparent, juste et sans constructions compliquées.
Comment postuler
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Plus de contexte, moins d'heures de recherche dispersees.
Vous recevez juste assez de contexte pour evaluer si cette mission est interessante. Le briefing complet, les details client et les prochaines etapes restent disponibles dans l'app.