Als Financieel Assistent / Personal Assistant speel je een belangrijke rol binnen een financiële adviespraktijk. Samen zorg je ervoor dat klanten overzicht krijgen, betere financiële keuzes kunnen maken en met meer vertrouwen naar hun toekomst kunnen kijken. De klanten zijn onder andere ondernemers, professionals en vermogende particulieren die behoefte hebben aan overzicht, richting en begeleiding bij belangrijke financiële keuzes.
In deze functie werk je samen aan financiële plannen, vermogensplannen, pensioenplannen en andere financiële adviezen die mensen daadwerkelijk helpen om vooruit te komen. Daarnaast help je om de praktijk organisatorisch soepel te laten verlopen. Je ondersteunt daarmee niet alleen het adviesproces, maar ook de agenda, communicatie, afsprakenstroom en online zichtbaarheid.
Er wordt gezocht naar iemand die het leuk vindt om samen verder te bouwen aan de adviespraktijk en die op termijn wil bijdragen aan de ontwikkeling van een mooie, professionele organisatie.
Wat je doet
- Voorbereiden van klantgesprekken en inventarisaties
- Verzamelen, controleren en structureren van financiële gegevens
- Opbouwen en onderhouden van complete klantdossiers
- Maken van overzichtelijke samenvattingen en actielijsten
- Meewerken aan financiële plannen, vermogensplannen en pensioenplannen
- Ondersteunen bij de uitwerking van andere financiële adviezen
- Opstellen van begrijpelijke en klantgerichte rapportages
- Signaleren van ontbrekende informatie, risico’s of inconsistenties
- Meedenken over de kwaliteit en verdere ontwikkeling van adviesprocessen
- Afstemmen met externe partijen, zoals notarissen, accountants en andere specialisten
- Ondersteunen bij klantpresentaties en trainingen
- Beheren en plannen van de agenda
- Ondersteunen bij e-mailbeheer en het bewaken van belangrijke opvolging
- Beheren en opvolgen van inkomende afspraakverzoeken via sociale media en andere kanalen
- Helpen bij het plannen en organiseren van klantafspraken
- Ondersteunen bij de online zichtbaarheid van de adviespraktijk
- Meedenken over content, communicatie en de praktische uitvoering van online activiteiten
- Signaleren van kansen om de dienstverlening, klantcommunicatie en organisatie verder te verbeteren
Wat ze vragen
Voor deze functie gelden geen specifieke opleidingsvereisten. Opleidingen of diploma’s binnen de financiële dienstverlening, zoals Wft-diploma’s, zijn mooi meegenomen, maar geen vereiste. Jouw motivatie en bereidheid om het vak te leren wegen zwaarder. Er wordt gezocht naar iemand die oprecht nieuwsgierig is naar financiële planning en zich hierin verder wil ontwikkelen.
Iemand die wil begrijpen hoe inkomen, vermogen, pensioen, wonen, belastingen, risico’s en persoonlijke doelen met elkaar samenhangen en die daar steeds beter in wil worden. Je vindt het interessant om financiële vraagstukken uit te zoeken en samen te vertalen naar een helder en doordacht plan. Een plan dat niet alleen financieel en inhoudelijk klopt, maar waarmee een klant ook echt verder kan. Daarnaast wordt gezocht naar iemand die:
- Nauwkeurig en gestructureerd werkt
- Nieuwsgierig is en graag nieuwe dingen leert
- Bereid is zich serieus te verdiepen in financiële planning
- Zelfstandig kan werken en tegelijkertijd graag samenwerkt
- Verantwoordelijkheid neemt en zaken opvolgt
- Helder, vriendelijk en begrijpelijk communiceert
- Persoonlijk contact met klanten belangrijk vindt
- Goed prioriteiten kan stellen
- Graag overzicht houdt over agenda, e-mail en afspraken
- Digitaal vaardig is en nieuwe systemen snel eigen maakt
- Affiniteit heeft met communicatie, sociale media en online zichtbaarheid
- Sales begrijpt, sales leuk vindt en kansen op een natuurlijke en klantgerichte manier weet te benutten
- Het leuk vindt om mee te denken over hoe slimmer en beter gewerkt kan worden
- Niet alleen naar de eigen werkzaamheden kijkt, maar ook naar wat de organisatie als geheel nodig heeft
Werkervaring binnen de financiële dienstverlening kan waardevol zijn, maar motivatie, leervermogen, eigenaarschap en de ambitie om het vak echt eigen te maken zijn minstens zo belangrijk.
Profiel
Je krijgt energie van het helpen van mensen. Je wilt niet alleen cijfers verwerken, maar begrijpen wat er achter die cijfers speelt. Waarom maakt een klant bepaalde keuzes? Wat wil iemand bereiken? Waar zitten financiële risico’s? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat iemand meer overzicht, rust en mogelijkheden krijgt? Je haalt voldoening uit structuur aanbrengen en dingen goed regelen. Je vindt het prettig wanneer afspraken worden nagekomen, acties worden opgevolgd en klanten merken dat er aandacht voor hen is.
Tegelijkertijd kijk je verder dan alleen jouw eigen takenpakket. De adviespraktijk wil de komende jaren verder ontwikkelen en uitbouwen. Daarom wordt gezocht naar iemand die het aantrekkelijk vindt om daar echt onderdeel van te zijn. Iemand die ideeën aandraagt, verantwoordelijkheid durft te pakken en samen wil ontdekken hoe de dienstverlening en de organisatie steeds beter kunnen worden. Dit is geen functie voor iemand die vooral tijdelijk “even wil meedoen”.
Er wordt gezocht naar iemand met de intentie om zich te ontwikkelen, verantwoordelijkheid op te bouwen en samen iets moois neer te zetten.
Praktisch
Je komt terecht in een prettige, professionele en persoonlijke werkomgeving waarin nauw wordt samengewerkt en waarin jouw bijdrage zichtbaar is. Geboden wordt:
- Veel ruimte om inhoudelijk mee te denken
- De mogelijkheid om het vak van financiële planning in de praktijk verder te leren
- Persoonlijke begeleiding en ruimte om jezelf te ontwikkelen
- Een brede functie waarin je zowel inhoudelijk als organisatorisch betrokken bent
- Veel afwisseling tussen klantwerk, financiële planning, communicatie en organisatie
- De kans om mee te bouwen aan de verdere ontwikkeling van de adviespraktijk
- Ruimte om steeds meer verantwoordelijkheid naar je toe te trekken
- Een professionele werkomgeving waarin kwaliteit en persoonlijke aandacht belangrijk zijn
- Flexibiliteit in werkplek en werktijden wanneer dat nodig is
- Een samenwerking waarin vertrouwen, zelfstandigheid, initiatief en plezier in het werk belangrijk zijn
Deze functie kan meegroeien met jou én met de organisatie. Als je laat zien dat je wilt leren en verantwoordelijkheid wilt nemen, is er veel ruimte om je rol verder uit te bouwen. Je ontvangt een marktconforme beloning die past bij jouw ervaring, achtergrond, verantwoordelijkheden en het type samenwerking. Er wordt samen gekeken naar een salaris of tarief dat past bij de waarde die je toevoegt. Transparant, eerlijk en zonder ingewikkelde constructies.
Hoe solliciteren?
Bekijk de volledige opdrachttekst en sollicitatie-informatie zodra je sollicitatie op maat klaarstaat.
Bestel een sollicitatie op maat om de volledige opdracht en sollicitatie-informatie te bekijken.
Meer context, minder losse zoekuren.
Je krijgt net genoeg context om te beoordelen of deze opdracht interessant is. De volledige briefing, klantdetails en vervolgstappen blijven beschikbaar in de app.