Een financiële adviespraktijk zoekt ondersteuning voor de verdere ontwikkeling van het kantoor. De focus ligt op het adviseren en bemiddelen van particuliere klanten op het gebied van hypotheken en verzekeringen. Het doel is om financieringstrajecten eenvoudig en efficiënt te laten verlopen, met nadruk op persoonlijk contact, duidelijke communicatie en het nakomen van afspraken. Je start in een ondersteunende rol en krijgt gaandeweg meer verantwoordelijkheid en ruimte voor zelfstandige werkzaamheden.
Wat je doet
- Voorbereiden en uitwerken van adviesrapporten voor hypotheken
- Ondersteunen bij offertetrajecten en hypotheekdossiers
- Verwerken en actualiseren van klantgegevens in het CRM-systeem
- Voorbereiden van klantafspraken
- Onderhouden van contact met klanten, zowel telefonisch als per e-mail
- Uitvoeren van administratieve werkzaamheden
- Onderhouden en verder uitbouwen van de portefeuille schadeverzekeringen voor particulieren
- Signaleren van verbeterpunten en helpen optimaliseren van interne processen
Profiel
- Ervaring binnen de financiële dienstverlening
- Nauwkeurig en zorgvuldig
- Neemt verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken
- Maakt makkelijk contact met klanten
- Nieuwsgierig en leergierig
- Ziet kansen en verbeterpunten en maakt deze bespreekbaar
- Flexibel en kan goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden
- Houdt van korte lijnen en een informele werksfeer
- Vindt het leuk om uiteindelijk verantwoordelijkheid te dragen voor een eigen 'toko' binnen het kantoor
Eisen
- Minimaal MBO werk- en denkniveau
- Minimaal 3 jaar werkervaring in een ondersteunende functie, bij voorkeur binnen de financiële dienstverlening
- Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Wensen
- Wft Basis, Wft Schade Particulieren en/of Wft Hypothecair Krediet
Praktisch
- Tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband
- Marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring
- Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en het volgen van Wft-opleidingen
- Flexibele indeling van uren
- Vakantiedagen en 8% vakantiegeld
- Goede pensioenregeling
- Korte lijnen en veel ruimte voor eigen initiatief
- Informele en prettige werksfeer
- Werken in een kleinschalige organisatie met veel ruimte voor zelfstandigheid en meedenken
Hoe solliciteren?
Bekijk de volledige opdrachttekst en sollicitatie-informatie zodra je sollicitatie op maat klaarstaat.
Bestel een sollicitatie op maat om de volledige opdracht en sollicitatie-informatie te bekijken.
Meer context, minder losse zoekuren.
Je krijgt net genoeg context om te beoordelen of deze opdracht interessant is. De volledige briefing, klantdetails en vervolgstappen blijven beschikbaar in de app.